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基金评价

基金评价

导读:基金评价是通过一些定量指标或定性指标,对基金的风险、收益、风格、成本、业绩来源以及基金管理人的投资能力进行分析与评判,其目的在与帮助投资者更好地了解投资对象的风险收益特征、业绩表现,方便投资者进行基金之间的比较和选择。基金评价是通过一些定量...

基金评价是通过一些定量指标或定性指标,对基金的风险、收益、风格、成本、业绩来源以及基金管理人的投资能力进行分析与评判,其目的在与帮助投资者更好地了解投资对象的风险收益特征、业绩表现,方便投资者进行基金之间的比较和选择。

基金评价是通过一些定量指标或定性指标,对基金的风险、收益、风格、成本、业绩来源以及基金管理人的投资能力进行分析与评判,其目的在与帮助投资者更好地了解投资对象的风险收益特征、业绩表现,方便投资者进行基金之间的比较和选择。

其中,对单个基金的分析评价采用定量分析法;对基金经理的分析和评价采用定性分析。

什么是基金评价

基金评价是指运用现代投资组合理论和绩效评测技术,对基金的投资理念、投资策略、投资程序、风险管理、服务支持、历史业绩等各个方面进行一系列的定性和定量分析评价。

它不仅是单纯的绩效评价,还包括对影响绩效的基金特性的内质评价。客观科学有效的基金评价,对于普及基金知识,帮助投资者理性投资,加强对基金公司的监督,规范基余业市场竞争,提高基金管理公司的专业理财水准,促进基金风格多样化,丰富基金市场,推动基金市场整体发展具有非常重要的作用和意义。

基金评价是通过一些定量指标或定性指标,对基金的风险、收益、风格、成本、业绩来源以及基金管理人的投资能力进行分析与评判,其目的在与帮助投资者更好地了解投资对象的风险收益特征、业绩表现,方便投资者进行基金之间的比较和选择。其中,对单个基金的分析评价采用定量分析法;对基金经理的分析和评价采用定性分析。目的是帮助投资者更好地了解投资对象的风险收益特征、业绩表现,方便投资者进行基金之间的比较选择。

基金评价的角度

单个基金分析评价

通常是将其与同类基金进行比较。对单个基金业绩的分析和研究主要采用定量分析方法。

对基金经理分析评价

主要是对其投资管理能力和操作风格进行考察和评估。对基金经理的分析评价常采用定性研究的方法,在研究中还应考虑其所在基金公司的投资文化和投资决策流程等,因为这些因素会影响基金经理在基金管理中作用的发挥程度。

对基金公司分析评价

意义在于公司平台会影响基金经理的投资管理。事实上基金业绩除反映基金经理的管理水平外,在很多方面也反映了整个公司的综合实力。

基金评价业务的要求

基金评价业务的禁止行为即八不准:

一是对不同分类的基金进行比较;

二是对同一分类中包含基金少于10只的基金进行评级;

三是对于成立期少于36个月的基金进行评级;

四是对正处于建仓期的基金进行评价;

五是评级期间少于36个月;

六是评级的更新间隔少于3个月;

七是单一收益指标排名期间少于3个月;

八是单一收益指标排名的更新间隔少于1个月。

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